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Asignar niveles analíticos a una línea de gasto o ingreso
Cada línea de gasto o ingreso se puede relacionar con uno o varios niveles analíticos de entre los previamente creados. Establecer esta asociación permite clasificar la línea de manera más eficiente desde el punto de vista contable y, mediante el uso de filtros, mostrarla junto a otras líneas que comparten determinados niveles en común, entre otras funciones.
Para realizar esta acción, sigue los pasos a continuación.
1. Acceder al apartado Gastos o Ingresos
En el menú principal, dirígete a la sección FINANZAS y selecciona el apartado Gastos, o bien, el apartado Ingresos, según la naturaleza de la línea.
2. Acceder a la línea de gasto o ingreso
Si la línea ya ha sido creada, localízala en el área correspondiente de la pantalla principal.
Puedes emplear filtros o la “Búsqueda general” para localizar la línea con mayor facilidad.
En la columna “ACCIONES”, pulsa en el icono del lápiz para acceder al modo de edición.
Si aún no ha sido creada, debes antes crear una nueva línea de gasto o ingreso.
3. Seleccionar un nivel analítico en el área “Concepto”
Una vez dentro de la línea de gasto o ingreso, localiza el área “Concepto”.
Comienza a escribir en el campo “Nivel analítico 1” y selecciónalo entre las opciones que aparecen en el área desplegable, o bien, presiona la flecha de la derecha y desplázate por las opciones del desplegable hasta seleccionarlo manualmente.
Para desasignar un nivel analítico, pulsa en la “X” que aparece a la derecha del campo “Nivel analítico 1”.
Para realizar la asociación, el nivel analítico debe haber sido creado con anterioridad.
4. Añadir más niveles analíticos
Para añadir más niveles, pulsa en en el botón “+” a la derecha del campo “Nivel analítico 1”. Se desplegará un nuevo campo sobre el que asignar un segundo nivel analítico siguiendo las mismas indicaciones que en el paso anterior.
El sistema permite incluir un máximo de tres niveles.
5. Guardar los cambios
No olvides presionar en el icono o el botón «GUARDAR» de la parte inferior para conservar los cambios. El sistema te dirigirá de nuevo a la pantalla principal de Gastos o Ingresos.
Si finalmente no deseas realizar ningún cambio, pulsa el botón «CANCELAR» y regresarás al apartado correspondiente.