Crear un nuevo contacto

En este artículo te guiaremos paso a paso para crear un nuevo contacto.

1. Acceder al apartado Contactos

En el menú de Weikos, dirígete a PERSONAS > Contactos.

2. Pulsar en el botón «AÑADIR»

Está situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Una vez pulsado, te conducirá a la pantalla de edición, donde ya podremos incluir los datos de nuestro nuevo contacto.

3. Rellenar los datos del nuevo contacto

La pantalla de edición permite incluir todos los datos de contacto: nombre, dirección postal y digital, teléfonos, o notas personales.

Si se trata de una compañía y no una persona física, Weikos permite cambiar, por ejemplo, el nombre y los apellidos por la razón social. Tan sólo se debe marcar la casilla superior derecha “Es una compañía” y se habilitarán los campos necesarios.

Asignar etiquetas optimiza la clasificación de los contactos. Por ejemplo, es posible crear y asignar las etiquetas “Transporte” o “Limpieza” a las empresas dedicadas a estas cuestiones. Al escribir estas palabras en el buscador, se generará automáticamente una lista con todas las empresas con esta etiqueta asignada.

4. Guardar el nuevo contacto

No olvides pulsar el botón «GUARDAR» para conservar el nuevo contacto. El contacto se guardará y el sistema te dirigirá al apartado Contactos donde visualizar toda tu lista.

Si deseas seguir creado más contactos, pulsa en «GUARDAR Y CREAR NUEVO». El contacto se guardará y el sistema te llevará a una nueva pantalla de edición donde seguir creando más.

Si no deseas conservar los datos, simplemente haz clic en «CANCELAR». Los datos se perderán y regresarás al apartado Contactos.