Añadir una ejecución a una línea de gasto o ingreso

Para agregar una ejecución a una línea de gasto o ingreso previamente creada, sigue los pasos a continuación.

1. Acceder al apartado Gastos o Ingresos

En el menú principal, dirígete a la sección FINANZAS y selecciona el apartado Gastos, o bien, el apartado Ingresos, según la naturaleza de la línea.

2. Acceder a la línea de gasto o ingreso

Si la línea ya ha sido creada, localízala en el área correspondiente de la pantalla principal.

En la columna “ACCIONES”, pulsa en el icono del lápiz para acceder al modo de edición.

Si aún no ha sido creada, debes antes comenzar el proceso para crear una nueva línea de gasto o ingreso. Durante el proceso de creación, también es posible añadir una estimación de forma simultánea.

3. Pulsar el botón «AÑADIR» del área “Ejecución”

Una vez dentro de la línea de gasto o ingreso, localiza el área “Ejecución” y pulsa el botón «AÑADIR», situado en la parte inferior derecha del área.

4. Seleccionar el tipo de ejecución

Una vez pulsado el botón «AÑADIR», se mostrarán varias opciones dependiendo de si se trata de una línea de gasto o una de ingreso:

• Línea de gasto: el botón permite seleccionar entre tres tipos de ejecución, es decir, si se trata de una factura, un salario u otro tipo.

• Línea de ingreso: el botón añade directamente una factura como tipo de ejecución.

Al pulsar el botón y seleccionar el tipo de ejecución (en el caso de los gastos), se desplegará un área donde introducir todos los datos relativos a la propia ejecución.

Si deseas cambiar el tipo de ejecución de un gasto después de haber pulsado el botón añadir, el campo “Tipo” que aparece en la nueva área permite seleccionar de nuevo el tipo de ejecución deseado. Para cambiarlo, selecciona el tipo de ejecución entre las opciones que aparecen en el desplegable, o bien, presiona la flecha de la derecha y desplázate por las opciones del desplegable hasta seleccionarlo manualmente.

5. Introducir los datos

Una vez seleccionado el tipo de ejecución, comienza a introducir los datos en el área creada.

Para conocer en profundidad cada campo, consulta este artículo: Etapas de una línea de gasto o ingreso

a) Si se trata de una factura u otro

5.a.1. Seleccionar el cliente o proveedor

Para seleccionar un proveedor (si se trata de una línea de gasto) o un cliente (si se trata de una línea de ingreso), comienza a escribir en el campo “Proveedor” y selecciona el elemento entre las opciones que aparecen en el área desplegable, o bien, presiona la flecha de la derecha y desplázate por las opciones del desplegable hasta seleccionarlo manualmente.

Para que aparezca un cliente o proveedor en la lista, este debe haber sido creado con anterioridad.

5.a.2. Indicar el número de identificación

En el campo “Número”, indica el número o código de identificación de la factura o presupuesto aceptado facilitado por el proveedor o aquel que se haya establecido de manera interna para el cliente.

5.a.3. Seleccionar la fecha de emisión

En el campo “Fecha de emisión” es posible registrar la fecha de emisión del presupuesto.

• Pulsar en el campo “Fecha de emisión” permite introducir las fechas usando tu teclado.

• Pulsar en el icono del campo “Fecha de emisión” muestra un calendario donde seleccionar la fecha.

Puedes seleccionar un año distinto al actual presionando la flecha descendente (▼), o bien navegar por los meses anteriores o posteriores utilizando las fechas (< >).

5.a.4. Escribir la base imponible

Pulsa en el campo “Base imponible” y escribe con tu teclado el importe presupuestado para el gasto o el ingreso en su base impositiva (antes de impuestos o retenciones).

5.a.5. Seleccionar los impuestos y retenciones

Para seleccionar un impuesto o retención, comienza a escribir en el campo “Impuestos” y selecciona el elemento entre las opciones que aparecen en el área desplegable, o bien, presiona la flecha de la derecha y desplázate por las opciones del desplegable hasta seleccionarlo manualmente. Este campo permite seleccionar varios impuestos a la vez.

Para eliminar impuestos individualmente, pulsa en la “X” junto al nombre del impuesto que se desea eliminar. Para eliminar todos, pulsa en la “X” que aparece a la derecha del campo “Impuestos”.

Para que aparezcan los impuestos en la lista, estos deben haber sido creados con anterioridad.

5.a.6. Comprobar que los datos son correctos

La línea inferior del área “Presupuestos” mostrará unos cálculos automáticos aplicando diferentes combinaciones de datos. Asegúrate de que los datos son correctos.

b) Si se trata de un salario

5.b.1. Escribir los importes

Escribe los importes en los campos disponibles: “Total sin retenciones”, “Total devengado”, “Total líquido”, “Coste total S.S.” y “Total registrado”.

6. Añadir un documento (opcional)

Para archivar un documento relativo a la ejecución, cualquiera que sea su formato, dirígete al campo “Documentos” y realiza una de estas dos acciones:

• Arrastra el archivo desde tu dispositivo y suéltalo en el área especificada.

• Pulsa en el enlace para abrir el explorador de archivos de tu dispositivo y seleccionarlo manualmente.

Una vez subido, se archivará como parte de la ejecución.

Para borrar el archivo subido, pulsa en el icono de la papelera que aparece a su derecha.

7. Registrar la ejecución

Una vez introducidos los datos, en un primer lugar se debe marcar que se ha realizado el registro de la ejecución en Weikos, así como especificar la fecha en la que se ha producido este hecho. Posteriormente, podrá cambiarse este estado de la ejecución y las fechas en que se producen estos cambios, según discurra la ejecución por sus diferentes fases.

Artículo relacionado: Cambiar el estado de una ejecución

7.1. Marcar el estado de la ejecución como “Registrado”

En el campo “Estado”, presiona la flecha de la derecha y selecciona la opción del desplegable “Registrado”.

7.2. Especificar la fecha de registro

En el campo “Fecha de registro”, selecciona la fecha en la que la ejecución ha quedado registrada.

• Pulsar en el campo “Fecha de registro” permite introducir las fechas usando tu teclado.

• Pulsar en el icono del campo “Fecha de registro” muestra un calendario donde seleccionar la fecha.

Una vez más, puedes seleccionar un año distinto al actual presionando la flecha descendente (▼), o bien navegar por los meses anteriores o posteriores utilizando las fechas (< >).

8. Establecer la fecha de vencimiento (opcional)

Es posible dejar constancia de la fecha límite en la que dicha ejecución debe completarse. Para hacerlo, pulsa en el campo “Fecha de vencimiento” y selecciona la fecha correspondiente realizando el mismo proceso que en el punto anterior.

9. Guardar los cambios

No olvides presionar en el icono o el botón «GUARDAR» de la parte inferior para conservar los cambios. El sistema te dirigirá de nuevo a la pantalla principal de Gastos o Ingresos.

Si finalmente no deseas realizar ningún cambio, pulsa el botón «CANCELAR» y regresarás al apartado correspondiente.