Gestionar los clientes y los proveedores

Los clientes y los proveedores de tu institución se guardan como contactos, sean personas o empresas. Son los que eliges como proveedor o cliente al registrar un presupuesto o una factura, y sus cuentas bancarias son las que se usan para pagarles por transferencia.

Añadir un contacto

Entra en Personas › Contactos y pulsa Añadir.
En Datos principales, marca Es empresa si es una empresa y escribe su Razón social, o el nombre y los apellidos si es una persona. Es el único dato obligatorio. Añade el número de identificación fiscal y, si quieres, Etiquetas para encontrarlo después; puedes escribir etiquetas nuevas.
En Dirección y contacto, escribe la dirección, los teléfonos y el correo electrónico.
En Datos bancarios, pulsa Añadir cuenta bancaria y escribe el IBAN y, si quieres, el titular. Si lo dejas vacío, se guarda con el nombre del contacto. Si el IBAN está mal escrito, al salir del campo te dice qué le pasa. Lo necesitas para pagarle por transferencia.
Si es una persona, en Empresa puedes indicar la empresa en la que trabaja, si ya está en tus contactos.
Pulsa Crear. No hace falta llegar al último paso.

Verás Contacto creado y el contacto ya se puede elegir en los presupuestos y las facturas.

También puedes crearlo sin salir de un gasto o un ingreso: al escribir en el campo del proveedor o del cliente, si no existe, elige la opción de añadirlo y se abre este mismo asistente con el nombre ya escrito. Al arrastrar una factura, si el proveedor no está en tus contactos, te propone crearlo, como explica Registrar facturas.

Encontrar un contacto

Buscar: escribe su nombre, su alias, su email, su ciudad o una etiqueta en el buscador.
Acotar: elige Todos, Personas o Empresas, o abre los filtros para buscar por etiquetas, ciudad o provincia.
Ver su ficha: pulsa su fila. Verás sus datos, sus cuentas bancarias con el IBAN oculto en parte y su Actividad: el total facturado, sus facturas y presupuestos en las fechas que elijas y el desglose por proyecto. Arriba a la derecha, la barra de acciones tiene el aspa Cerrar, que vuelve al listado, Copiar enlace y, si el contacto tiene correo, Copiar email.

Cambiar los datos de un contacto

En el menú ⋮ de su fila, elige Edición rápida, o en su ficha pulsa Modificar datos. Cambia lo que necesites y pulsa Guardar. Al editar sus datos bancarios verás el IBAN completo. La ficha no tiene botón de guardar: cada bloque se edita en su propia ventana y se guarda ahí.

Archivar o eliminar un contacto

Archivar: marca los contactos y usa Acciones › Archivar seleccionados. Para uno solo, en el menú ⋮ de su fila o, en su ficha, en Más acciones (⋮), elige Archivar; para devolverlo, Restaurar. Se aplica al momento, sin salir de la ficha. Un contacto archivado deja de salir en la lista y al elegir el proveedor o el cliente. Para verlo en la lista, activa Mostrar archivados.
Eliminar: en el menú ⋮ de su fila, elige Eliminar y confírmalo, o marca varios y usa Eliminar seleccionados. Tienes unos segundos para deshacerlo. También puedes abrir su ficha y elegir Más acciones (⋮) › Eliminar: al confirmarlo vuelves al listado.

Eliminar un contacto lo quita de las facturas y los presupuestos en los que figura. Esos registros se conservan, pero sin proveedor ni cliente. Si ya tiene actividad y no lo vas a usar más, archívalo.

Si no funciona

No puedes pulsar Crear. Falta la razón social, o el nombre si es una persona.
Al guardar sale Error. Revisa que el email y los teléfonos estén bien escritos.
No encuentras la empresa en el paso Empresa. Tiene que estar antes en tus contactos, marcada como empresa.
No ves Contactos en el menú. Tu rol de acceso no lo incluye. Habla con quien administra tu institución.

Nunca te pediremos por correo tu contraseña ni tus datos bancarios. Si recibes un mensaje que te los pida en nombre de Weikos, no respondas y escríbenos a help@weikos.io.