Organizar las tareas

Las tareas sirven para repartir el trabajo del equipo técnico: qué hay que hacer, quién se encarga, para cuándo y en qué punto está. Pueden ir ligadas a un proyecto. Se crean y se gestionan en la web; cada persona ve además las suyas en el calendario, también en las apps.

Crear una tarea

Entra en Tablero › Tareas y pulsa Añadir. Si es de un proyecto, créala desde el proyecto, en su apartado Tareas, y quedará en ese proyecto.
Escribe el Nombre de la tarea y, si quieres, la Descripción.
Elige el Estado y la Fecha límite.
En Asignaciones, elige el Responsable, el proyecto y las etiquetas. Para quedártela tú, pulsa el icono de la persona junto al responsable.
Si solo debe verla el responsable, activa Tarea privada.
Para adjuntar archivos, pulsa Añadir archivos. Admite PDF e imágenes.
Pulsa Guardar.

Solo pueden ser responsables las personas del equipo técnico con contrato vigente. El responsable no recibe ningún aviso: díselo tú. Si la tarea tiene fecha límite, la verá en su calendario.

Seguir las tareas

Qué ves: la lista empieza en Mis tareas; pulsa Todas para ver las de todo el equipo. Las completadas no salen hasta que activas Mostrar completadas. Para acotar, usa el buscador, las etiquetas o Filtros avanzados: responsable, proyecto y fecha límite. Una fecha límite vencida sale en rojo.
Lista o tablero: con el icono Kanban ves las tareas en columnas por estado: Por hacer, En progreso, En revisión y Completada. El «+» de cada columna crea una tarea en ese estado.
Cambiar el estado: en la lista, el icono de estado de cada fila pasa al siguiente con cada clic, o usa el menú ⋮ › Cambiar estado a:. En el tablero, arrastra la tarjeta a otra columna. Los dos se guardan al momento.
Editar y comentar: pulsa la tarea para abrirla. Cambia lo que necesites y pulsa Guardar. En Comentarios, escribe y pulsa Comentar: el comentario se publica sin guardar la tarea.

Varias tareas a la vez

En la vista de lista, marca las tareas y usa Acciones:

Cambiar estado.
Asignar › Responsable..., Proyecto..., Etiquetas... o Fecha límite.... Si aplicas un responsable, un proyecto o una fecha vacíos, se quitan; las etiquetas se añaden a las que ya tiene cada tarea.
Eliminar seleccionados.

Para eliminar una sola, abre el menú ⋮ de su fila y elige Eliminar. No se puede deshacer. Para sacar la lista a Excel o CSV, pulsa Exportar: se exportan las tareas marcadas o, si no marcas ninguna, las que cumplen los filtros.

Tus tareas en el calendario

En el calendario salen las tareas que tienes asignadas, sin completar y con fecha límite.

Entra en Tablero › Calendario. Tus tareas salen en morado, el día de su fecha límite. Para mostrarlas u ocultarlas, usa Mis tareas en la columna izquierda.
Pulsa una tarea para ver sus datos. Si ha vencido, lleva Atrasada.
Pulsa Marcar completada. En su menú ⋮ tienes también Editar tarea, Ir al proyecto y Eliminar tarea.

Durante unos segundos puedes deshacer una tarea completada o eliminada desde el calendario. Si puedes editar el calendario, arrastra la tarea a otro día para cambiar su fecha límite.

Si no funciona

No ves una tarea que acabas de crear. La lista está en Mis tareas y la tarea es de otra persona o no tiene responsable: pulsa Todas. Si está completada, activa Mostrar completadas. Los filtros se recuerdan de otras visitas: pulsa Limpiar filtros.
La columna Completada sale vacía. Activa Mostrar completadas.
Una tarea no le aparece a nadie más. Es privada: solo la ve su responsable.
No puedes activar Tarea privada. Elige antes el responsable.
Una persona no aparece como responsable. Solo salen las del equipo técnico con contrato vigente.
Una tarea no sale en tu calendario. No tiene fecha límite, está completada o no es tuya. En las apps, comprueba que Mis tareas está activado: solo aparece si eres del equipo técnico.
No ves Tareas en el menú. Tu rol de acceso no lo incluye. Habla con quien administra tu institución.

Nunca te pediremos por correo tu contraseña ni tus datos bancarios. Si recibes un mensaje que te los pida en nombre de Weikos, no respondas y escríbenos a help@weikos.io.