Gestionar els clients i els proveïdors

Els clients i els proveïdors de la teva institució es desen com a contactes, siguin persones o empreses. Són els que tries com a proveïdor o client en registrar un pressupost o una factura, i els seus comptes bancaris són els que es fan servir per pagar-los per transferència.

Afegir un contacte

Entra a Persones › Contactes i prem Afegir.
A Dades principals, marca Empresa si és una empresa i escriu-ne la Nom de l'empresa, o el nom i els cognoms si és una persona. És l’única dada obligatòria. Afegeix el número d’identificació fiscal i, si vols, Etiquetes per trobar-lo després; pots escriure etiquetes noves.
A Adreça i contacte, escriu l’adreça, els telèfons i el correu electrònic.
A Dades bancàries, prem Afegir compte bancari i escriu l’IBAN i, si vols, el titular. Si el deixes buit, es desa amb el nom del contacte. Si l’IBAN està mal escrit, en sortir del camp et diu què li passa. El necessites per pagar-li per transferència.
Si és una persona, a Empresa pots indicar l’empresa on treballa, si ja és als teus contactes.
Prem Crear. No cal arribar a l’últim pas.

Veuràs Contacte creat i el contacte ja es pot triar als pressupostos i a les factures.

També el pots crear sense sortir d’una despesa o d’un ingrés: en escriure al camp del proveïdor o del client, si no existeix, tria l’opció d’afegir-lo i s’obre aquest mateix assistent amb el nom ja escrit. En arrossegar una factura, si el proveïdor no és als teus contactes, et proposa crear-lo, com explica Registrar factures.

Trobar un contacte

Cercar: escriu-ne el nom, l’àlies, el correu, la ciutat o una etiqueta al cercador.
Acotar: tria Tots, Persones o Empreses, o obre els filtres per cercar per etiquetes, ciutat o província.
Veure’n la fitxa: prem-ne la fila. Veuràs les seves dades, els seus comptes bancaris amb l’IBAN parcialment amagat i la seva Activitat: el total facturat, les seves factures i pressupostos a les dates que triïs i el desglossament per projecte. A dalt a la dreta, la barra d’accions té la creu Tancar, que torna al llistat, Copiar enllaç i, si el contacte té correu, Copiar email.

Canviar les dades d’un contacte

Al menú ⋮ de la seva fila, tria Edició ràpida, o a la fitxa prem Modificar dades. Canvia el que necessitis i prem Desar. En editar-ne les dades bancàries veuràs l’IBAN complet. La fitxa no té botó de desar: cada bloc s’edita a la seva pròpia finestra i es desa allà.

Arxivar o eliminar un contacte

Arxivar: marca els contactes i usa Accions › Arxivar seleccionats. Per a un de sol, al menú ⋮ de la seva fila o, a la fitxa, a Més accions (⋮), tria Arxivar; per tornar-lo, Restaurar. S’aplica al moment, sense sortir de la fitxa. Un contacte arxivat deixa de sortir a la llista i en triar el proveïdor o el client. Per veure’l a la llista, activa Mostra arxivats. Per tornar-ne diversos alhora, marca’ls i usa Accions › Restaurar els seleccionats.
Eliminar: al menú ⋮ de la seva fila, tria Eliminar i confirma-ho, o marca’n diversos i usa Eliminar seleccionats. Tens uns segons per desfer-ho. També pots obrir-ne la fitxa i triar Més accions (⋮) › Eliminar: en confirmar-ho tornes al llistat.

Eliminar un contacte el treu de les factures i dels pressupostos on figura. Aquests registres es conserven, però sense proveïdor ni client. Si ja té activitat i no el faràs servir més, arxiva’l.

Si no funciona

No pots prémer Crear. Falta la raó social, o el nom si és una persona.
En desar surt Error. Revisa que el correu i els telèfons estiguin ben escrits.
No trobes l’empresa al pas Empresa. Ha d’estar abans als teus contactes, marcada com a empresa.
No veus Contactes al menú. El teu rol d’accés no l’inclou. Parla amb qui administra la teva institució.

Mai et demanarem per correu la teva contrasenya ni les teves dades bancàries. Si reps un missatge que te les demani en nom de Weikos, no responguis i escriu-nos a help@weikos.io.